Aloita valitsemalla testamentin tekijä / tekijät:
Testamentin voi laatia yksin tai yhdessä toisen kanssa. Kyseessä on keskinäinen testamentti, jos määräätte toisenne testamentin edunsaajiksi ainakin osittain.
Esitietolomakkeella esitettyihin kysymyksiin vastaaminen ei ole pakollista. Huomioithan, että vastaamatta jättäminen vaikuttaa siihen, kuinka henkilökohtaista juridista neuvontaa voimme tarjota.
Yhden henkilön testamentti
Miksi haluat tehdä testamentin ja kenen / keiden etua haluat turvata?
Testamentilla voit määrätä mitä jäämistöllesi tapahtuu sinun jälkeesi. Kysymyksen tarkoituksena on saada peruskäsitys toiveistasi.
Oletko avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa?
Lainsäädäntö tuo leskelle turvaa, joka tulee huomioida testamenttia laadittaessa. Lisäksi mahdollinen tasinko kannattaa huomioida etenkin silloin, jos leski on testamentin saajana.
Onko teillä avioehto tai onko avio-oikeutta muuten rajattu
Avio-oikeuden laajuus vaikuttaa tasinkoon.
Onko sinulla rintaperillisiä (lapsia, lapsenlapsia jne.)?
Rintaperillisillä on pääsääntöisesti aina oikeus lakiosaan, joka on puolet siitä, mitä he perisivät ilman testamenttia.
Omistatko asunnon tai kiinteistön joko yksin tai yhdessä jonkun kanssa?
Huomioithan esimerkiksi perintönä saadun kesämökkikiinteistön, jonka omistus on jaettu useammalle henkilölle.
Onko sinulla yritysomaisuutta?
Työskenteletkö yrittäjänä tai omistatko listamattoman yhtiön osakkeita?
Oletko ottanut henkivakuutuksen?
Henkivakuutuksen edunsaajamääräys ohittaa testamentin ja lakimääräisen perimysjärjestyksen. Henkivakuutus on erityisen tärkeää huomioida silloin, kun testamentintekijällä on rintaperillisiä.
Arvio nettovarallisuudestasi tällä hetkellä (varat vähennettynä veloilla)
Jotta voimme antaa sinulle henkilökohtaista neuvontaa esimerkiksi perintöverotuksesta, tarvitsemme arvion nettovarallisuudestasi. Mikäli jätät kohdan tyhjäksi, käymme esimerkiksi perintöverotukseen vaikuttavat tekijät läpi ainoastaan yleisellä tasolla.
Nimesi:
Sähköpostiosoitteesi:
Puhelinnumerosi:
Toivon yhteydenottoa ensisijaisesti:
Toivon soittoa ensisijaisesti:
Päivä:
Kellonaika:
Keskinäinen testamentti
Testamentin tekijöiden suhde toisiinsa
Testamentin tekijöiden välinen suhde vaikuttaa esimerkiksi perintöveroluokkaan. Avioliittoon ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyy lisäksi pakottavaa lainsäädäntöä, joka voi jossain määrin rajoittaa testamenttausvaltaa.
Avio-oikeuden rajoittaminen vaikuttaa tasinkoon.
Mikä?
Esim. sisarukset tai parisuhde, jossa ette asu yhdessä.
Miksi haluatte tehdä testamentin ja kenen / keiden etua haluatte turvata?
Testamentilla voitte määrätä, mitä jäämistölle tapahtuu teidän jälkeenne. Kysymyksen tarkoituksena on saada peruskäsitys toiveistanne.
Onko teillä rintaperillisiä (lapsia, lapsenlapsia jne.)?
Omistatteko asunnon tai kiinteistön joko yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa?
Yhteisomistuksen ei tarvitse olla teidän välisenne. Käymme omistussuhteet tarkemmin läpi aloituskeskustelussa. Huomioittehan myös esimerkiksi perintönä saadun kesämökkikiinteistön, jonka omistus on jaettu useammalle henkilölle.
Onko teillä yritysomaisuutta?
Työskenteletettekö esimerkiksi yrittäjänä tai omistatteko listamattoman yhtiön osakkeita?
